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2018全国白酒行业数据盘点:川酒产量第一、人均烈酒超世界平均水平


[ 关闭本页 ] 转载于:凤凰网酒业发布时间:2019-01-09T10:22:00

   在国家“一带一路”倡议大背景下,大多名酒企业向周边国家渗透,借助于国际会议、活动、赛事进行品牌传播和市场拓展,正所谓,中国的国际影响力和中国文化的渗透力,是决定中国白酒国际化进程的关键因素。

行业深度调整以来,全国名酒开始加快推进品牌,产品,渠道和组织等全方位的市场下沉,极大地挤压了全国大范围的区域性品牌的生存空间。在此大背景之下,区域性品牌较为聚集的鲁豫辽湘等板块,开始陆续出台以政府、行业协会和龙头企业主导的“省级白酒振兴计划”。

01            2018年全国白酒行业数据盘点        

据中商产业研究院数据库显示,2018年1-3季度全国白酒产量呈下降趋势,下降幅度有所减缓;2018年3季度全国白酒产量相比1季度下降27.73%。

2018年11月全国白酒产量为86.8万千升,同比增长2.4%。2018年1-11月全国白酒产量为814.7万千升,同比增长2%。

图 数据来源:中商产业研究院数据库

从近几年白酒产量的情况来看,白酒产量基本保持着稳定增长的态势。2013年—2016年间我国白酒产量在1300万千升左右,但2017年中国白酒产量呈现下滑趋势,2017年白酒产量在1198.1万千升,比2016年少160.3万千升,累计下滑6.9%。

2018年1-11月全国白酒产量累计超800万千升,同比增长2%%。据中商产业研究院数据预测:预计2018年我国白酒产量将在900万千升左右,与2017年相比整体产量将呈下滑趋势。

白酒的需求端主要分为个人需求、商务需求和政务需求三个方面。在经过三公消费的限制后,白酒在节日的个人消费量增长更加明显。研究发现,中国白酒的个人消费中,来源于亲友赠送的比例高达50%。

随着收入水平的提高和生活的改善,个人需求方面将会出现消费结构的升级;商务需求受经济发展的影响比较大,我国近年来基础建设投资力度较大且发展速度较快,预计短期内不会有大规模的经济刺激政策出台,使得商务需求的提升幅度不会很大;受中央八项规定的影响政务需求量大幅下降,所以政务需求目前处于低位且短期难以改善。

图 数据来源:中商产业研究院数据库

从地区来看:2018年1-10月中国白酒产量为72.79亿升。从全国各省市白酒产量来看,2018年1-10月全国有29个省市生产白酒。2018年1-10月白酒产量排名前十的地区是四川省、山东省、江苏省、湖北省、北京市、安徽省、贵州省、河南省、吉林省、广东省。

其中,2018年1-10月四川省白酒产量位居第一,占全国白酒总产量近4成。2018年1-10月四川省白酒产量为28.92亿升。2018年1-10月山东省白酒产量为6.73亿升,位居第二名。2018年1-10月江苏省白酒产量为5.75亿升,位居第三名。

图 数据来源:中商产业研究院大数据库

02            2019年白酒行业展望        

高低端白酒两极消费有望增长。随着未来消费需求的改善和升级,我国高端及次高端白酒的销量占比有望大幅增加。数据显示,目前我国人均烈酒消费量为4.34升,超过世界约3升的平均水平。

我国白酒消费中,600元/升以上的高端白酒占1.6%(限制三公消费之前为2.1%),200-600元/升的白酒销量占2.4%(限制三公消费之前为3.1%),即200元/升以上白酒消费量占4%的份额。高端伏特加酒在德国和法国的占比分别为12.5%和9.4%,高端酒消费占比远远超过我国,所以我国高端酒消费未来还有很大提升空间。

另一方面,白酒行业现处于下行阶段。在下行阶段,除弹性较小的品牌力极强的高端酒被看好外,高性价比的低端酒也相对看好。低端酒方面收入增速稳健,受经济周期影响不大,销量端抢占竞品市场份额持续增长,渠道掌控力强,外埠市场持续扩张。


因此该机构认为2019年白酒行业谨慎乐观,理想情况下先抑后扬,给予时间充分消化对景气度变化的担忧,但是越往后,尤其下半年往后我建议对白酒可更乐观些,这是大的趋势性的判断。2019年白酒行业整体回暖?根据一些券商表示,2019年白酒行业整体有很大可能复苏。安信证券预计正常情况下2019年有比较大的机会,目前经济形势来看,白酒景气还会经历考验,例如春节旺季动销,经济延迟企稳下的需求回落幅度等。

华泰证券则认为,2019年白酒行业估值修复可期。近期多家白酒企业动作频频,茅台新增非标酒投放量、五粮液推出升级版普五以及舍得酒业实施股权激励计划。

年内市场对终端需求放缓的担心导致白酒估值大幅下挫50%,目前行业估值已经低于历史中枢,因此该机构认为近期酒企举措将显著提升市场信心,修复市场预期。


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